金川集团与淡水河谷争购刚果铜矿商

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来源：网易财经（2011年7月7日）

# |( D) p! l: R5 s# _) K        中国国有矿业公司金川集团昨日宣布，已向在约翰内斯堡上市的刚果小型铜矿公司Metorex Limited(“Metorex”)董事会发出一份具有确定性意向的报价书，拟以全现金对价收购 Metorex 已发行和拟发行的全部普通股股本。根据该报价书，Metorex的股东将通过协议安排方式获得每股普通股 8.90南非兰特的现金对价(“金川报价”)。金川报价对Metorex完全摊薄后的估值为 91.12亿南非兰特，按2011年7月4 日美元/兰特汇率换算，约相当于13.56亿美元。
$ ?- S& M0 S7 ]8 C" r  @3 p: L0 V　　金川提出的每股8.9南非兰特的报价，超过了巴西矿业公司淡水河谷(vale)今年4月提出的每股7.35南非兰特的报价。
　　一旦完成，本次收购将是金川在南非的第二次同类收购。2010年，金川曾收购铂金勘探公司 Wesizwe 45% 的权益。Metorex 将成为金川在中非铜矿带勘探与开采业务的一部分。
3 i- t1 Q2 _  l# G& _1 V. d$ p" x　　等待淡水河谷提出更优报价的Metorex，尚未建议股东接受金川的报价。
3 Q  `2 j' U4 m5 s　　英国《金融时报》报道，在金川宣布竞购之前，淡水河谷首席财务官吉列尔梅•卡瓦尔康蒂(Guilherme Cavalcanti)表示，该公司将“不会为了这家初级矿商打竞购战”。但Metorex在一份声明中表示，淡水河谷可以在7月15日之前修改其报价。
　　金川董事长杨志强先生在声明中表示，“对Metorex的收购是金川非洲业务的又一个里程碑。金川与Metorex保持着长期包销关系 ，我们深知他们是一家杰出的运营商 ， 具有强大的管理团队和独特的铜钴资产组合。我们将继续发展非洲基础金属业务”。
　　金融危机以来，铜价大幅上涨。有鉴于此，跨国矿业公司正竞相争夺非洲的铜矿藏。
6 Y1 E9 O* L3 t0 G  \　　今年4月，另一家中国国有矿业公司五矿集团(Minmetals)对在赞比亚拥有一座矿山的Equinox提出了65亿美元的报价，但有意扩大铜业务的加拿大黄金矿商巴里克黄金(Barrick Gold)以76亿美元的报价击败了五矿集团。
3 ^$ Q. T0 g6 ?4 k　　Metorex的铜和钴矿资产分布在刚果和赞比亚之间的“铜带”。哈萨克斯坦最大的矿业公司欧亚自然资源公司(ENRC)已经开始进军该地区，首先是在2009年收购了钴生产商Camec。
　　金川表示，该公司从中国银行(BOC)争取到了“不可撤销和无条件的”融资。
: ?/ g# s) a$ O- D　　高盛(Goldman Sachs)为金川的此次交易提供顾问服务。在约翰内斯堡上市的Metorex股价上涨8%，即0.64兰特，至8.68兰特，略低于金川的报价。

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