稀土行业处于政策调整窗口期

昆仑剑客 · 发表于 2015-1-21 14:53

稀土行业处于政策调整窗口期

2015年01月21日来源：中国有色网分类：稀土作者：陈瑞强刘洪吉陈家作

　　根据最新发布的中经有色金属产业月度景气指数显示，2014年12月，中经有色金属产业景气指数为53.9，继续维持在“正常”区间，但景气程度持续平稳回落。监测结果显示，2014年全年大部分时间产业景气指数位于“正常”区间，有色金属产业总体上保持平稳运行态势，但下行压力日趋显现。2014年1~4季度我国稀土工业运行态势，同中经有色金属产业景气月度指数走势大体一致，行业运行总体平稳，主要稀土产品价格持续回落，消费需求虽有所回暖，但下行压力仍存。
　　2014年全年稀土行业运行情况
　　稀土供给有所收紧，下游消费相对低迷
　　从供给方面看。2014年，我国继续实施稀土矿开采总量控制指标管理和冶炼分离产品生产总量控制计划管理。综合考虑稀土市场实际供求关系，国土资源部将开采总量控制指标上调至10.5万吨，较2013年上升11.94%。受打击稀土违法违规行为专项行动以及稀土价格持续下调等市场因素影响，计划外稀土矿产品数量及冶炼分离产品数量均有缩减，市场经营秩序得到进一步改善。
　　从需求方面看。随着稀土价格的持续回落，下游深加工企业生产成本逐渐下降、功能材料产品销售价格得以下调，稀土冶炼分离产品消费呈恢复性增长。预计2014年我国稀土冶炼分离产品消费量为8.64万吨，同比仅小幅增长1.5%。其中传统领域消费量3.19万吨，新材料消费量5.45万吨。虽然我国稀土供给总量有所收紧，但鉴于下游消费需求仍相对低迷，因此，我国稀土市场供过于求的格局仍然没有得到明显改观。
　　盈利水平出现明显分化
　　根据统计数据显示，2014年1~11月，全国稀土金属矿采选业固定资产投资额为15.54亿元，同比下降31.34%；稀土金属冶炼业固定资产投资额为77.02亿元，同比增长43.48%。矿山环节投资额下降的原因在于稀土矿山整合基本完毕、环保改造大体完成；冶炼环节投资额大幅上升，主要用于整体搬迁、技术升级以及环保整改。
　　稀土矿产品生产环节与冶炼分离产品生产环节的盈利水平出现较为明显的分化。2014年1~11月，全国稀土金属矿采选业实现利润7.27亿元，同比增长8.29%；稀土冶炼分离业实现利润35.25亿元，同比下降37.87%。分化的原因主要在于：一是部委联动打击私矿取得成效，违规矿产品数量缩减，同时在开采总量控制指标的约束下，合规矿产品供给数量变化不大，供应水平下降支撑了矿产品环节的业绩。二是稀土冶炼分离产能巨大，环保投资上升、生产成本高企，同时价格低迷、需求不旺，供给和需求两端的双重压力挤压了冶炼分离环节的利润空间。我国的稀土产业正处于转方式、调结构的关键时期，短期内的效益“下台阶”是为实现高质量、可持续的长期发展积蓄动能。
　　主要稀土产品价格持续回落
　　在需求不旺、供给过剩、社会库存量较大等多种因素共同影响下，2014年，我国主要稀土产品价格持续回落，仅有部分产品价格在市场性、政策性因素的影响下出现短暂的小幅反弹，但持续时间并不长。如镨、钕等相关产品价格在一季度末、二季度初的时段内，受永磁材料行业回暖、采购数量增加因素影响，出现小幅上涨。在八部委联合专项行动以及国家收储政策的影响下，镝、铽等相关产品在2014年下半年出现小幅上涨。从代表性稀土产品看，2014年氧化钕均价为29.8万元/吨，较上年同期下降9.17%；氧化镝均价为156.3万元/吨，与上年同期相比下降了17.99%；氧化钇均价为4.6万元/吨，同比下降42.80%。
　　2015年稀土行业运行形势研判
　　根据我国稀土行业市场运行情况，并结合中经有色金属产业先行指数监测情况，预计2015年稀土价格将会呈现宽幅震荡格局，下游消费有望保持平稳较快增长。初步预测2015年离子型稀土精矿价格将在17万元/吨~20万元/吨区间震荡；氧化钕、氧化镝的价格区间分别为20万元/吨~32万元/吨、120万元/吨~190万元/吨。随着稀土价格理性回归，以及新能源汽车以及其他新兴应用领域的快速发展（例如稀土功能陶瓷、稀土PVC等），预计2015年稀土消费量有望提升至9.35万吨，同比增长8.22%。
　　2015年，我国稀土行业面临的国内外环境依然错综复杂，外贸政策的调整、发展方式的转变、经营秩序的改善等，均将对未来我国稀土产业的发展产生重要影响。
　　稀土外贸政策调整
　　2012年3月13日，美国、欧盟、日本将中国稀土、钨、钼相关产品的出口关税、出口配额以及出口配额管理和分配措施诉诸WTO争端解决机制。历时两年，2014年3月26日，世界贸易组织公布专家组报告，裁定中国对稀土、钨、钼相关产品采取的出口关税、配额管理措施违反WTO相关规定。2014年4月17日，我国向世贸组织争端解决机构提出上诉，2014年8月7日，世界贸易组织公布了稀土案终裁结果，维持此前WTO专家组关于中方涉案产品的出口关税、出口配额措施不符合有关世贸规则和中方加入世贸组织承诺的裁决。这意味着，我国在此后的一段时期内将对稀土外贸管理政策作出相应的调整，一方面要适应WTO的框架要求，另一方面要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，最大限度激发稀土行业的市场活力。
　　目前，稀土出口配额管理制度已经取消，预计稀土关税也会做出调整。外贸管理政策的调整，可能会产生以下几个方面的影响：一是稀土出口企业数量增加，国内外价差减小，这在一定程度上会对国内的应用企业造成冲击。二是出口关税和配额调整后，违规出口的利润空间将大幅降低，违规出口现象将会有所减少。三是在相对开放的市场环境中，我国稀土产业的成本、技术等竞争优势将更加凸显，我国稀土国际竞争力将进一步增强。四是从短期看，由于全球范围内需求低迷，近几年稀土配额使用率本身并不高，企业出口意愿并不强烈，放开出口管制，出口增长幅度预计不会出现太大波动，对行业的影响有限。
　　稀土大集团组建
　　2013年年底，国务院批复了“1+5”稀土大集团组建方案，稀土大集团的组建将成为影响我国今后稀土产业发展的重要因素之一。2014年年底之前，包钢集团、中国五矿、中铝公司、广东稀土、赣州稀土、厦门钨业等6家稀土集团实施方案均已获得工信部备案，未来我国稀土行业小散乱的局面有望明显改观。稀土大集团将在执行产业政策、保护稀土资源、促进转型升级、拓展下游消费等方面发挥积极作用，充分发挥企业的主体作用，更多运用市场的力量和办法，引领我国稀土行业向中高端水平迈进。
　　进一步规范稀土行业秩序
　　市场经济首先是规则经济。现阶段，我国稀土价格持续低迷、企业效益不佳，固然有产能过剩、产业结构不合理等因素的影响，同时稀土黑色利益链也是重要原因之一。目前，稀土价格已下跌至合规企业的生产成本线附近，甚至低于某些企业的成本线。然而，违规企业仍有利润。因此，进一步规范稀土行业秩序是促进稀土行业健康发展的当务之急。2014年，工信部等国家有关部委及地方各级政府采取部门联动、上下协作的方式，打击稀土违法违规行为，并取得阶段性成果。
　　2015年，针对稀土行业的违法违规行为将继续保持高压态势并有望形成常态化机制，稀土行业秩序将会进一步好转。
　　创新驱动将进一步为稀土产业增强活力
　　创新已经发展成为我国稀土产业的新“动力源”。体制机制创新方面，为进一步深化投资体制改革和行政审批制度改革，加大简政放权力度，切实转变政府投资管理职能，国务院发布《政府核准的投资项目目录（2014年本）》，其中规定，稀土深加工项目由省级政府核准。稀土深加工项目审批的下放，体现了国家对于稀土深加工的鼓励和支持，利于加快发展高技术含量、高附加值的稀土应用产业。商业模式创新方面，目前，包头稀土产品交易所、泛亚有色金属交易所、南方稀贵金属交易所以及渤海商品交易所等机构均已上线稀土相关产品，随着交易规模的扩大，需要辅以规范的金融和行政管理措施，进而形成符合我国发展实际的市场价格机制，提高我国稀土产业的国际话语权。工艺技术创新方面，2014年，工信部、财政部提出了拟支持稀土产业调整升级专项资金的项名单，重点支持方向为技术改造升级、新产品研发、核心关键技术攻关以及清洁生产项目，同时，工信部部发布《2014年工业行业淘汰落后和过剩产能企业名单（第二批）公告》，淘汰稀土落后产能10.4万吨。有扶有控，旨在促进稀土行业持续推进结构调整和转型升级，增强稀土行业发展的内生动力。