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今年上半年，受地产投资减弱的影响，钢铁市场形势较为严峻，行业发展面临着供给侧结构性改革以来前所未有的风险和挑战。不过，有上市公司人士认为，大规模建设浪潮已过，钢铁市场能保持一个相对稳定的状态，并且随着现在各个政策的出台，后面整体形式感觉会好转。 政策转向，钢铁投资机会到来：7月下旬以来，高层会议持续释放利好。7月21日，国务院常务会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》；7月24日，中央政治局召开会议提出，我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策。此后，国税总局和国家发改委发布的文件也已明确提出多项具体的地产利好措施。北京、上海、郑州等多地也及时跟进调整优化房地产政策。政策的转向对地产及下游钢铁行业或产生较深远影响，市场预期发生变化。有业内分析人士认为，随着超预期政策的出台，地产、钢材行业的政策底已经出现。其中，中信证券研报称，钢铁行业周期性较强，当前处在估值底部以及盈利底部，预计新一轮钢铁行业投资机会正在到来。上半年产量同比增长：7月29日至30日，中国钢铁工业协会六届六次理事（扩大）会议上中国钢铁工业协会会长谭成旭表示：“上半年，随着中国经济延续恢复态势，钢铁产量同比增长，保障了经济恢复发展的用钢需求。” 中国钢铁企业积极采取各类应对措施，在供需平衡、成本控制、经营安全、绿色发展等诸多方面取得成效。数据显示，今年上半年，全国粗钢产量5.36亿吨，同比增长1.3%；生铁产量4.52亿吨，同比增长2.7%；钢材产量6.77亿吨，同比增长4.4%。 在谭成旭看来，从需求来看，制造业中，汽车行业在新能源汽车和出口的带动下表现较好，船舶行业三大指标位居世界第一，机械各子行业出现分化，家电行业外冷内热，集装箱行业继续大幅下降，房地产行业持续低迷。上半年，中国粗钢表观消费量同比下降1.9%，钢材消费结构正发生变化，建筑业用钢占比下降，船舶、汽车、家电、风电用钢、光伏用钢等持续增长，有效支撑了制造业用钢品种和数量的增长。 除地产行业给建筑钢材带来消费预期外，消费领域的支持政策或也将对汽车、家电等产品的销售有所刺激。业内人士预期工业、消费领域用钢需求下半年将保持较好表现。 有山东钢铁（600022.SH）工作人员表示：“感觉市场下游汽车、家电行业好像有一些复苏迹象。”从今年上半年钢材消费结构来看，建筑业用钢占比下降，而船舶、汽车、家电、风电用钢、光伏用钢有所增长，支撑钢材市场消费。 展望下半年，谭成旭表示，随着国家积极扩大需求和激发经济活力政策累积效应的显现，预计制造业将保持平稳发展，基础设施建设将继续发力，房地产行业逐步趋稳，需求将在减量后实现新的平衡。 但整体来看，预计2023年中国钢材消费与上年相比有小幅下降趋势。
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雷达卡
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发表于 2023-8-11 08:57
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