专家呼吁建立铁矿石资源保障体系

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来源：中国矿业报           发布时间：2014-11-26
　　铁矿石价格一路狂跌，而国际矿商却逆势扩产，这样的举动引起了冶金行业专家的高度警觉。
　　随着钢铁工业的快速发展，国内铁矿石供需矛盾日益突出。2000年~2013年，我国铁矿石进口量增长11.7倍，进口依存度高达70%以上，国外矿商趁势垄断市场。国际矿价十年上涨一倍，导致国内钢铁全行业亏损。
　　受中国市场疲软的影响，今年以来，国际铁矿石市场形势发生重大变化，从年初的133美元/吨，一路下滑到80美元/吨，目前已经降到接近70美元/吨。
　　但铁矿石价格大幅度下跌是把双刃剑：一方面，进口铁矿石成本的降低，对缓解钢铁企业的经营压力有利；另一方面，价格太低，会灼伤国内矿山。
　　中国冶金矿业发展研究中心副主任刘文胜在出席近日举行的国家战略资源保障体系建设高峰论坛上称，国际矿商盈亏平衡点成本在45美元/吨~74美元/吨。当前的市场价格显然难有盈利空间，但不容忽视的是，他们的低价战略对我国市场的垄断程度正在不断扩大。
　　而与之相对应的是，国内矿企铁矿石平均成本100美元/吨，远高于当前的市场价格。受此影响，国内许多矿山面临减产或停产，市场份额正在不断下降。
　　刘文胜向业界发出警示，按照当前的矿山停产率，未来，我国铁矿石对外依存度或将超过90%，国内市场将完全被矿业巨头垄断，钢铁工业的命运如果掌握在他人之手，后果将不堪设想。
　　“玩”完中国的钢铁行业，又开始“玩”中国的铁矿生产行业了。国际矿业巨头正在中国这个庞大的市场实施下一轮游戏。
　　普氏62%铁矿石价格指数11月19日停在70.25美元的关口。记者了解到，业界早就有了矿价“破7”的预测，有的分析机构甚至认为铁矿石价格底部在60美元。
　　然而，中国矿业报记者获得的数据显示，淡水河谷、必和必拓、力拓、FMG等公司目前依然在实施扩产计划，这对吨价成本大多在80美元以上的国内矿山将是个极大的冲击。国家统计局数据显示，2014年前9月，国内3447家规模以上铁矿采选企业中，亏损企业为741家。
　　面对这样的情势，中国冶金矿业发展研究中心副主任刘文胜分析称，国际矿业巨头企图通过低价挤压策略完全垄断市场，面对矿价下跌，矿业巨头一改“减产保价”的应对方式，逆势增产，很不正常。
　　刘文胜认为，国际矿商意图依托低成本优势，实施降价清场策略，将高成本矿山挤出市场，企图拖垮中国铁矿业，以实现他们彻底打碎我国刚刚建立起来的“中国市场定价话语权”的目标。
　　矿石价格暴跌灼伤国内矿山
　　随着钢铁工业的快速发展，国内铁矿石供需矛盾日益突出。从2000年到2013年，我国铁矿石进口量增长11.7倍，进口依存度高达70%以上。国外矿商趁势垄断市场，十几年间国际矿价上涨一倍，导致国内钢铁全行业亏损。
　　刘文胜称，为支撑钢铁工业的发展，国内铁矿山经过不懈努力，铁矿石产量增幅了5.6倍，为平抑进口矿价格发挥了积极作用。
　　今年以来，国际铁矿石市场形势发生重大变化，从年初的每吨133美元一路下滑到80美元，目前已经降到接近70美元。
　　占中国进口铁矿石半壁江山的澳大利亚一直在关注着铁矿石的价格。
　　澳大利亚资源和能源经济局此前预测，2014年铁矿石平均价格为每吨110美元，澳大利亚能够出口6.87亿吨铁矿石原料。按照这个数据计算，澳大利亚在铁矿石出口上的收益能够达到756亿美元。
　　不过，市场似乎并没有按照预测机构的逻辑走。
　　5月21日，国际铁矿石吨价跌破100美元。但对铁矿石供应商来说，更坏的消息还在后面。6月17日，由于来自中国的需求放缓，铁矿石价格两年来首次跌破每吨90美元；3个月后，跌破了80美元。在11月，铁矿石价格已接近70美元/吨。
　　“供求变化是铁矿石价格下跌的主要原因，从需求看，全球经济不景气，钢铁需求乏力。”刘文胜分析说，尤其是钢铁消耗量占全球50%的中国，经济增速明显放缓，房地产等主要用钢行业需求下降。今年1月~8月，我国粗钢产量5.5亿吨，增速同比减缓5.2个百分点，铁矿石需求减弱。
　　刘文胜称，从供给看，全球铁矿石产量快速增长，出现供大于求局面。有机构预测，2014年全球铁矿石供应量将增加10%以上，淡水河谷、必和必拓、力拓、FMG产能增幅高达20%。今年前三个季度，国内原矿产量增长7.2%，进口铁矿石量增长16.5%，成品矿剩余8100万吨，需求疲软和供应增加导致了铁矿石价格下跌。
　　根据2013年的数据，国内铁矿石单位完全成本（湿基不含税）60%在80美元以上。刘文胜说：“价格一路狂跌导致我国70%以上铁矿减产或停产，国内铁矿业正在经受生死存亡的严峻考验。”
　　除了铁矿石价格外，螺纹钢10月合约价格也收盘跌破了2500元吨，较年初下跌36%，比螺纹指数最高时减少了52%。对此，中国冶金矿山企业协会常务副会长雷平喜称，这两起标志性的事件堪称大宗商品行业本年度的“恐怖大片”。
　　中国矿业报记者了解到，前几年，铁矿石行业利润较高，吸引了大量投资。国内矿山近十年来固定资产投资增长了32倍，年均增长超过40%，铁矿石原矿产量增长了5.5倍，年均增长18.5%。
　　雷平喜在11月1日举行的2015年钢铁产业链发展形势高峰论坛上表示，正是因为大量投资产能的逐步释放，特别是淡水河谷等四大矿山低成本优质资源产能的释放和扩张，造成市场供需基本面发生变化，出现了阶段性供应过剩。
　　与此同时，钢铁需求进入低速增长甚至小幅下降的常态，钢铁企业主营业务成本增长高于主营业务收入增长1倍以上，企业盈利水平显著下降。“这些事关企业肌体血液的主要指标呈现明显恶化趋势，生产经营和建设资金十分紧张，经营风险进一步加大。”雷平喜称。
　　铁矿石价格大幅度下跌是把双刃剑：一方面，对缓解钢铁企业的经营压力有利；另一方面，会灼伤国内矿山。
　　国际巨头图谋垄断中国市场
　　尽管铁矿石价格持续下跌，但这并不妨碍国际铁矿石供应巨头吃定中国的心态。
　　必和必拓于10月初发给中国矿业报记者的邮件称，尽管铁矿石价格已跌至80美元/吨，为5年来最低水平，但该公司依然计划扩大铁矿石产量，将生产成本削减逾25%，并在未来5年每年持续资本支出约5美元/吨的前提下，成为对中国成本最低的铁矿石供应商。
　　另外两大国际矿业巨头——淡水河谷和力拓，也竞相公示了各自的计划。淡水河谷计划到2018年将铁矿石年产量从3.06亿吨提高到4.5亿吨，力拓则计划到2016年将产量从2.66亿吨提至3.6亿吨。
　　国际矿业巨头合伙力压中国铁矿石采掘业的势头咄咄逼人。
　　刘文胜表示，国际矿商盈亏平衡点成本在45美元~74美元/吨，当前的市场价格显然难有盈利空间，但不容忽视的是，依靠低价战略，他们对我国市场的垄断程度正在不断扩大。而国内矿企平均成本为100美元/吨，远高于当前的市场价格，受此影响，国内许多矿山面临减产或停产，市场份额正在不断下降。
　　刘文胜称，矿业巨头企图通过低价挤压策略来完全垄断市场，逆势增产；企图依托低成本优势，拖垮中国铁矿业，将我国高成本矿山挤出市场，彻底打碎我国意欲建立的“中国市场定价话语权”之梦。
　　刘文胜向国内业界发出警示，按照当前矿山停产率，未来我国铁矿石对外依存度将超过90%，国内市场将完全被矿业巨头垄断，钢铁工业的命运掌握在他人之手，后果不堪设想。
　　一个非常现实的问题是，国内矿山在生产成本上根本无法与国际矿业巨头一争高下。国内铁矿山矿石品位较低，含铁量多为30%左右，跟进口矿58%以上的品味相比，存在“先天不足”。
　　中国矿业报记者掌握的资料显示，制约国内矿山开发的因素有两个。一是资源条件差。我国铁矿资源量785亿吨，居世界第四位，但几乎全是贫铁矿，加工提纯难，产品质量低，生产成本高，资源利用率不到10%。二是缺乏系统规划，产业布局不合理。国内多为中小型矿山，300万吨以上大型矿山仅占2.7%，集中度低，竞争力弱。
　　对于眼下矿价对国内产业的影响，中国冶金矿山企业协会常务副会长雷平喜持与刘文胜相似的观点：中长期看，低矿价会导致国内铁矿资源勘查开发项目融资困难，投资下降，规模萎缩，不利于国内铁矿企业的稳定发展；而各大国际矿业公司选择增产、扩张，不断增加铁矿石供应，导致我国进口矿大幅增加，对外依存度继续攀升，铁矿资源紧约束状态加剧，资源保障矛盾更加突出，这将对我国钢铁工业和经济安全带来重大影响。
　　铁矿石价格持续下跌，对中国企业投资的海外矿山来说也不是好消息。雷平喜称：“由于矿价下跌，未来投产产能将无法达到预期的市场收益，加重投资企业的资金链压力，甚至有可能导致其承受不起价格下降带来的冲击，被国际大型矿业企业低价收购。”
　　过去10年，除中国外，全球为满足中国的需求增长，累计投资960亿美元进行铁矿资源开发。有统计数据称，2003年~2011年，中国钢铁行业为铁矿石价格上涨多支出3000多亿美元。“而中国为了保障铁矿资源安全、平衡国际市场、争取话语权，在10年累计利润不足6100亿元的情况下，投资406亿美元‘走出去’开发海外铁矿资源，投资9371亿元人民币(约合1500亿美元)开发国内铁矿资源。”雷平喜说。
　　今年前9月，国产原矿产量同比增加7.2%，主要是由于上半年大幅增产。但随着矿价持续低位，9月份国产原矿产量同比开始出现下滑。前9月，全国生铁产量与去年同期相比增200万吨，进口铁矿石却同比增加1亿吨，总量达到7亿吨。
　　显然，国际矿业巨头低价稳固并继续分食中国市场的战略已经发酵，在海外铁矿石低价位的诱惑下，国内钢铁企业增加进口的态势已然形成。当然，节约原材料成本是企业不变的经营手段，这并非钢铁生产企业的过错。
　　“抗衡国际垄断必须立足国内资源开发。”刘文胜说，有人认为铁矿石价格将长期走低，开发国产矿不如采购进口矿，这样的观点对保障国家经济安全是很危险的。上世纪90年代，正是受“采矿不如买矿”思想的影响，国内矿山纷纷濒临破产，国际矿商趁势垄断市场，致使国家遭受巨大的经济损失，在战略上陷入被动。
　　刘文胜对中国矿业报记者说，国际矿业巨头战略意图一旦得逞，国内矿企多年努力将付之一炬，甚至会引发经济、社会等一系列的问题。
　　应建立铁矿石资源保障体系
　　“抗衡国际垄断，保障产业安全，建立铁矿石资源保障体系刻不容缓。”刘文胜呼吁，面对铁矿石市场博弈更加复杂的局面，应该警惕国际矿商意图，坚守产业经济安全底线，坚定国内矿山开发信心和方向，为提升我国钢铁原料保障能力而不懈努力。
　　“构建国家铁矿资源保障体系，仅靠企业层面的努力远远不够，需要国家层面提高重视程度，系统制定应对市场变化的战略和策略。”为此，刘文胜提出如下四点建议：
　　首先，在国家层面上应加强顶层设计，优化产业布局。刘文胜称，我国钢铁产业链严重不平衡，产能头小尾大，国产矿产能严重不足，钢铁产能明显过剩。利润头大尾小，位于产业链上游的国际矿业巨头吞噬了我国钢铁行业绝大部分利润。
　　在刘文胜看来，如果没有国内铁矿山多年来的努力，换来国产矿占30%的比例，铁矿石供需矛盾将更加突出，国家和企业损失将更加惨重。
　　刘文胜指出，美国也是贫铁矿国家，但始终坚持对外依存度不超过50%，我们应该借鉴美国经验，制定国家保障战略，大力扶持国产矿开发，优化产业布局，合理调控钢铁产能，提升国产矿产量，实现矿钢平衡发展。
　　其次，要加强政策扶持，提升竞争能力。刘文胜认为，我国铁矿资源本来先天不足，但矿企税费多达25种，占销售收入的20%~30%，而巴西和澳大利亚的税费比重仅为4%~10%。国家应该降低税费提高国产矿的竞争力。
　　来自中国钢铁工业协会的数据表明，2012年铁矿山销售税费率最高达到35.42%，每吨铁精粉要上交各种税费平均200元左右，不仅远高于澳大利亚、巴西的铁矿山税费负担率，也高于国内企业6%的平均水平。税费负担日益过重严重影响到国内铁矿山发展。
　　实际上，刘文胜的降税想法是基于今年9月底财政部和国家发改委下发的《关于全面清理涉及煤炭、原油、天然气收费基金有关问题的通知》，自2014年12月1日起，在全国范围统一将煤炭、原油、天然气矿产资源补偿费费率降为零，并停止征收煤炭、原油、天然气价格调节基金。
　　这一税改方案的出台，让国内铁矿山似乎看到了“减税减负”的希望。但中国联合钢铁网分析师朱金龙对上述想法当头泼了一瓢冷水，在此前接受媒体采访时表示“对国内铁矿山的税改落地并不抱很大希望”。他认为，煤炭、石油和天然气是国内主要能源供给，“尤其是煤炭，不仅用于钢铁冶炼，更是国内发电的主要燃料。2013年火力发电量占全年发电总量的80%以上”。政府出台煤炭石油和天然气的税改方案，着眼点不在于某个行业的盈亏，而在于国内能源供给的稳定。而钢铁行业目前仍处在“过剩调控期”，即使国产矿产量下降，也会有其他进口矿补上。
　　在朱金龙看来，铁矿业的整体盈利水平其实在工业平均水平之上，也明显高于钢铁行业。2014年前9月，国内3447家规模以上铁矿采选企业中，亏损企业为741家，约占总量的21.3%，“这意味着近80%的企业仍处于保本或盈利状态”。在此情况下，铁矿业很难分到救市减税的政策蛋糕。
　　不过，刘文胜表示，如果铁矿石对外依存度继续增长，达到国家经济安全对资源保障最低限度的基本判断，国家出手对国内铁矿山实施减税救市也并非没有可能。
　　其三，要加强行业管理，发挥协同效应。公开资料显示，全国生产铁矿山4250多个，97%以上为中小型矿山，极为分散，技术和管理水平低。刘文胜认为，国内应该积极培育大型矿业集团，提高资源利用率和市场竞争力。
　　此外，要充分发挥在资源掌控、资本运作、市场调控、科技引领、标准制定等方面的整体优势和协同效应。刘文胜建议，国内企业应探索建立矿钢联动机制，打造从资源勘探到钢材深加工为一体的完整产业链，提高全产业链的战略调控能力。
　　其四，推进海外并购，提高经营实力。“矿价低迷既是挑战也是出手海外并购有利时机。矿业巨头的垄断地位正是在上一轮矿业大熊市中通过大规模低价收购形成的。”刘文胜说，从长远发展考虑，应该鼓励中国企业抓住有利时机，低成本并购海外矿山，建立多元化供给模式。
(作者： 李平)