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2012年12月15日 09:35
来源：每日经济新闻 作者：李映泉
12月12日，在2012中国经济年度人物颁奖典礼上，北斗卫星导航系统任务团队摘得“创新奖”。《每日经济新闻》记者注意到，在颁奖词中有这样一句话值得关注：“2012年11月，北斗16颗卫星成功发射，随着北斗明年即将投入商用，中国不仅摆脱对GPS的依赖，北斗也将衍生出惊人的卫星定位产业。”
北斗卫星团队的创新精神与科研实力令人钦佩，而对于投资者而言，北斗卫星导航明年投入商用所蕴藏的“大蛋糕”更值得期待。专家指出，北斗卫星导航系统结网完成后，系统用户定位、电文通信和位置报告都将优于GPS，借助该优势，北斗系统将在导航市场形成核心的竞争力，并抢占一定的市场份额。
政策催动千亿产值
北斗卫星导航系统是我国自行研制的全球卫星定位与通信系统(CNSS)，是继美国全球定位系统(GPS)和俄罗斯GLONASS之后第三个成熟的卫星导航系统。即“中国版”的GPS。该导航系统由空间端、地面端和用户端组成，可在全球范围内全天候、全天时为各类用户提供高精度、高可靠定位、导航、授时服务，并具短报文通信能力，现已经初步具备区域导航、定位和授时能力。
作为国家战略性新兴产业，北斗导航系统已被列为《国家中长期科学和技术发展规划纲要》十六项重大科技专项之一。
科技部今年9月印发的《导航与位置服务科技发展“十二五”专项规划》明确指出：“十二五”末，导航与位置服务产业要形成1000亿元以上的规模，初步建立5个高新技术产业化基地，培育30家创新型企业，形成10个左右的示范和试验应用。
据中国卫星导航定位协会预测，到2015年，中国卫星导航与位置服务产业产值将超2250亿元；到2020年，中国将建成北斗全球卫星导航定位系统，届时中国卫星导航与位置产业的用户规模将成为世界第一，年产值将超过4000亿元，其中20%的贡献来自出口收入。
将打破GPS垄断
长期以来，由于我国在导航领域关键技术与产量上相对落后，使GPS在我国几乎处于垄断地位。在电力传输、通信、金融等领域，均存在严重依赖GPS的情况。
据中国卫星导航定位协会咨询中心统计，截至2011年年底，我国北斗一号终端社会持有量为10万余套，参与的企业数量仅为50~60家，年产值为3亿~4亿元左右；而GPS导航终端2011年的总销量超4500万台，产值近700亿元，参与企业达6800余家。
“虽然目前GPS仍占据国内导航市场的垄断地位，但今后，北斗导航有着巨大的替代需求和市场空间。”一位不愿透露姓名的通信行业分析师表示，由于北斗导航系我国自行研发，一定会得到政府的强力支持。
“首先是从安全性考虑，政府或央企将会优先采购北斗产品。此外，政府也会通过税收优惠、财政补贴、相关政策等大力支持北斗产业的发展。”北斗将成为与GPS相抗衡的卫星导航系统。
中国科学院院士杨元喜在广州市科普大讲坛曾表示，未来“北斗”有望将实现80%的中国市场占有率，力争占领20%的全球市场。他认为，北斗卫星导航系统对全世界导航的精度、稳定性、可靠性的贡献率可达23.6%。与GPS相比，“北斗”的首次定位速度和授时精度都表现出更好的优越性。北斗卫星导航系统结网完成后，系统用户定位，电文通信和位置报告只需几秒钟，而GPS首次定位却要1~3分钟。
关注上下游公司
上述通信行业分析师向《每日经济新闻》记者表示，在北斗导航产业投资标的选择上，可遵循两条投资思路：一是产业链上游的卫星导航系统建设，即北斗卫星制造、卫星芯片及卫星运营与系统集成；二是产业链的下游，即北斗导航面向大众消费者的导航设备，包括手持、车载导航仪以及相关应用软件。
北斗卫星官方网站显示，根据总体规划，到2020年左右，将建成覆盖全球的导航系统。届时，空间段包括5颗静止轨道卫星和30颗非静止轨道卫星，地面段包括主控站、注入站和监测站等若干个地面站，用户段包括北斗用户终端及与其他卫星导航系统兼容的终端。
按计划，未来还将有19颗北斗卫星发射，及若干地面基站和相应设备的建设，这对于服务北斗的零件、设备供应商以及运营商而言是一个绝佳的机会。
据了解，在A股市场上，与北斗卫星上游产业链密切相关的公司包括有国腾电子(300101，收盘价10.95元)，主要从事北斗导航关键元器件的生产、北斗系统运营以及部分军用导航设备终端的生产；北斗星通(002151，收盘价16.82元)和中国卫星(600118，收盘价10.54元)，主要涉及北斗导航的系统集成以及运营服务。
而北斗的下游产业则是车载及手持导航定位设备。数据显示，截至2012年6月底，全国汽车保有量已达1.14亿辆，预计到2020年将超过2亿辆。汽车数量未来持续增长的趋势，给车载定位市场带来无限商机。
另外，海格通信(002465，收盘价24.55元)、华力创通(300045，收盘价11.44元)、中海达(300177，收盘价11.40元)等几家公司也涉及北斗终端导航设备的生产研发。而在民用导航方面，主要涉及的上市公司为生产车载及手持导航仪的合众思壮(002383，收盘价13.42元)与研制导航电子地图数据库及相关软件的四维图新(002405，收盘价9.87元)、超图软件(300036，收盘价9.33元)。
重点公司
国腾电子：全产业链布局受益极大
资料显示，国腾电子是国内综合实力最强、产品系列最全、技术水平领先的北斗关键元器件研发和生产企业之一。公司自主研制的20多个型号的北斗终端已广泛应用于海洋渔政、森林防火、水利监控、电力授时等领域，市场占有率达40%以上，是国内最大的北斗终端供应商。
公司在“北斗二号”上进行了“天线-芯片-模块-板卡-终端-运营”的全产业链布局，“北斗二号”核心元器件已有小批量出货，数款北斗用户终端完成小批量试制，部分产品在行业比测中排名第一。
报告显示，公司上市后，全部5个募投项目中有3个与北斗相关，分别为“北斗卫星导航定位用户终端关键元器件技改及产业化项目”、“北斗卫星导航应用服务中心技改及产业化推广项目”和“北斗/惯导(BD/INS)组合导航技术改造及产业化项目”。3个项目均预计于2013年12月31日达产达效。
国海证券分析师马金良认为，国腾电子形成了“北斗关键元器件-导航终端-系统级运营服务”的产业链条，将是北斗导航产业受益最大的上市公司。此外，作为“北斗一代”芯片的龙头，具备明显的技术优势，是目前国内唯一能提供北斗全系列关键元器件的厂商。他认为，今明两年将是公司业绩释放的高峰年。
同时，公司三季报显示，目前共有已收到补贴款但尚未确认收入的补贴项目13项，其中北斗相关项目11项，累计已收到但尚未确认收益的补贴款1021万元，这也为公司后续在北斗业务的全面发展积蓄力量。
华力创通：北斗导航业务快速增长
华力创通是一家主要从事仿真测试系统及其相关设备研制的企业，但近些年来，公司在北斗导航领域也有所拓展，在该领域产生较大的突破。公司董秘办工作人员透露，公司目前已掌握了生产北斗导航相关设备的核心技术及许可资质，在继续拓展军用导航领域的同时，也将积极备战民用导航市场，目前公司在前期的准备已非常充分。
华力创通半年报披露，公司卫星导航领域业务同比增长122.65%，收入占比从年初的8.4%增长到15%，利润占比从年初的11.9%升至22.5%，呈现出良好的态势。公司方面表示，增幅较大的原因是“北斗二号”卫星导航系统已开始试运行，不同领域用户对北斗卫星导航的模拟测试设备需求大幅增加。
公司中报还提到，上半年公司完成了GNiStar-1型双模民用卫星导航芯片的研制，该芯片具有优良的性价比和北斗兼容导航定位性能，全面支持我国自主北斗卫星导航民用产业化技术规范和标准。
公司在三季报中预计，2012年第四季度，在北斗卫星导航领域，公司将加快北斗二代的核心芯片及终端的产品定型工作，并积极参与北斗系统的相关应用示范工程，尽快确立公司在北斗应用市场中的地位，为下一步产业化做足准备。
国联证券分析师韩星南认为，目前北斗系统已形成区域覆盖能力，预计明年初就能向亚太大部分地区提供正式运行服务，而华力创通正加快北斗二代核心芯片及终端产品的定型工作，相信随着相关应用示范工程的推进，公司的产品有望在明年实现放量。中信建投分析师吕江峰也认为，随着北斗导航亚太地区正式运行后，公司从模拟器、芯片、终端都面临非常好的环境和机遇。
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发表于 2012-12-15 22:13
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