铁矿石定价权之战：中国被逼出招

hgy207 · 发表于 2011-6-13 15:40

来源：中国青年报（2011年6月13日）

　　有人把世界铁矿石市场比作一个擂台，擂主就是三个“超级霸王”：力拓、必合必拓和淡水河谷。这几年，国际铁矿石价格飞上了天，这三家国际矿业巨头的名字，普通人也几乎耳熟能详了。它们控制了全球70%的铁矿石贸易额，牢牢掌控着市场定价权。
　　面对垄断性的上游原料市场，下游的钢铁生产厂家虽愤愤不平，却总是没有推出像样儿的“挑战者”。擂台下面，那些数量庞大的钢铁生产企业中，“中国队”人数最多，总产量也最大，可话语权最小，挣到的利润也最微薄。
　　最新数据显示，今年前4个月，中国进口铁矿石均价为157.6美元/吨，同比增长57%。按同期铁矿石进口量2.3亿吨计算，仅铁矿石涨价一项，中国钢铁业就多付出近132亿美元(按照6.5∶1的汇率折算，合人民币857亿元)的成本。
　　与此同时，1～4月中国大中型钢铁企业仅实现净利329.8亿元，同比下滑2.12%。77家统计对象中，有8家出现亏损，亏损面10.4%。算起来，中国钢铁业多花的成本，竟是自身利润的2.6倍。
　　一位业内人士感慨：“擂台下面的长工们拼命地干，可挣的钱，还不够给擂台上面的‘霸王’们交租子呢。”
　　官方的表态比较温和。中国钢铁工业协会党委副书记罗冰生说，目前的铁矿石价格“处于一种天价的状态”，这是不可能持久的，他还说“人为炒作”是价格高起的原因。
　　这不是什么新闻。早在2009年“力拓间谍案”被曝光的时候，中国钢铁业被迫向矿业巨头“交租子”的情况，就四处传播了。当时的统计是，从2004年铁矿石价格暴涨，6年中，三大“霸王”已从中国钢厂身上挣取超额利润7000多亿元。
　　由于铁矿石市场的垄断过于明显，已经没有经济学家再用什么供需平衡、自由竞争、“稀缺”或“看不见的手”这些经济学概念，来为“霸王”们辩解了。
　　数字是明摆着的。1996～2006年，世界铁矿石储量从1500亿吨增长到1600亿吨，可以保证世界100年的用量。2001年到2006年世界钢铁产量增长47.1%，同期铁矿石产量增长59%。1996～2006年，世界铁矿石贸易量每年增长5.8%。但是，世界铁矿石价格却从2002年的24.8美元/吨增长到2008年的170美元/吨，6年上涨7倍!即便2009年金融危机之后价格下调，到今年，也差不多又都涨回来了。
　　价格波动早就脱离了供需平衡的界限。惟一能够看到的“规律”，就是这个价格走势同美元在全球滥发的节奏倒是一致的。比如，石油价格也有类似走势。
　　中国曾是传统农业国家，对“谷贱伤农”的道理最明白。秋收时，农民都要卖粮，地主们就把价格压到最低;到了春播，农民们要买种子，地主们就把价格打到最高。这样不论买卖，他们都能敲骨吸髓。看看今天中国在国际市场上“买什么什么涨，卖什么什么跌”的情况，其中的猫儿腻就更清楚了。
　　即便这样，地主老财们也不满意。从2010年开始，三大矿业巨头开始改变铁矿石的定价机制。之前，每年年初他们都同钢铁厂谈一个“协议价”，一年中基本不变，这本是为了维持价格稳定。如今，他们推出了“价格指数”，并且每个季度或者每个月都作调整，所谓增加价格的灵活性。表面上看是“让价格反映市场变化”，暗地里不过是通过增加价格波动，在差价中寻求最大化利润。据说，在芝加哥和新加坡等地，金融家们已在此基础上搞出了铁矿石指数期货的金融衍生产品。
　　从名义上说，这些指数要参考现货市场价格。但是长期看，让价格更具浮动性、更加金融化，是一个明显趋势。从国际石油交易的经验看，铁矿石以及各类战略性大宗商品，未来将以金融化的虚拟价格来操控实体经济中的现货价格，都属同一种套路。以金融垄断来配合资源垄断，这是跨国巨头们最娴熟的市场操纵手法。
　　一句话，铁矿石市场的“擂台”看来终究要被改造成另一个金融“赌场”。这大概也是“后金融危机”时代的“改进和创新”。
　　中国钢铁企业已经被逼到墙角。今年以来，推出基于中国市场的“铁矿石指数”逐渐形成共识。与其被动挨打，遭受变换花样的盘剥，不如主动应战，尝试着走上“擂台”接上几招。
　　技艺总是在实战中提升的。业内分析人士称，目前国际上已经有三大铁矿石价格指数，但中国作为最大的钢铁生产国，如果没有基于自身市场并体现真实行情的价格指数，怎么都是说不过去的。
　　据悉，中国钢铁工业协会即将推出国内矿价指数，今后还将推出进口矿价指数。市场普遍认为，这个“中国价格指数”能否成功，最根本的就是要保证信息来源的准确性，要基于精确的统计方法，要能反映市场真实交易情况。
　　不过，在赌场中获得一个席位也从不意味着能够赢钱。况且，本质上说，铁矿石市场的上游垄断格局没有改变，真正的挑战者还没有出现。指望“中国指数”能影响国际铁矿石价格走势，无异于认为在“擂台”下面喊两嗓子就能把那三位体壮如牛的“擂主”扳倒。
　　中国钢铁企业的当务之急，还是要加速产业整合，提高科研竞争实力，通过练“内功”来逐渐寻求胜出的机会。
　　中国社科院日本经济学会理事白益民早就说，如果不能改变铁矿石市场“成千上万家企业跟国际巨头询价”的局面，中国钢铁企业的主导权就拿不回来。这就是说，不论是谈判议价，还是“指数”议价，供需双方必须条件、地位对等。因此，中国钢铁企业必须要学会“以中国垄断应对全球垄断”。
　　白益民认为，在这方面，日本钢铁企业通过打造全套完整产业链的“集团军作战”，已经在铁矿石定价争夺战中占据了相当有利的位置，很值得中国企业学习。
　　相对而言，中国钢铁企业集中程度低，彼此之间缺乏协调，在市场信息、贸易通道和金融服务方面，又缺乏在更高平台上的有效整合。这常常成为中国钢铁企业无法有效集中兵力，反而被对手分而治之、各个击破的原因。
　　不过，改变这种局面恐怕需要相当长的过程。最近，因中钢集团董事长“换将”，引发对国内钢铁行业“扩张之痛”的反思就是个警示。
　　这么多年来，为了追求数字增长，中国企业尤其是大型企业“贪大求全”的毛病积累的时间太长了。央企改制不是为了追求理念上多么先进，而要在国际市场真刀真枪的竞争中检验其成果。这才是实事求是的态度。
　　要知道，真正上了“擂台”，光靠块头儿大也没用，中国企业必须有技击搏斗的能力。尤其当你被迫准备做一回“霸王”的挑战者时，那是真需要一点儿斗智斗勇的精神的。